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上期我们介绍了改变贝尔摩德的纽约事件以及之后柯南与组织密切交触的板仓卓事件，在板仓卓事件的末尾，赤井已经发现了灰原，之后便开始派人跟踪灰原，这一行为引起一系列的连锁反应，最后促成了贝尔摩德篇的决战。本期介绍的即是灰原一步步暴露给“贝姐三嫌”，最后柯南、贝尔摩德、FBI在满月之夜的码头决战的情节。
这一天，少侦，博士，有希子一起去东都显像所看电影试映，而赤井派的FBI也紧随其后，期间，柯南察觉到被人跟踪的事情。由于试映最早要晚上11点，有希子要赶飞机，少侦和博士就去显像所工作人员的公寓休息等待试映。之后公寓里发生了案件，查案的时候，灰原朝窗户外看了一眼，有一辆车停在路边，而车上的人正盯着他们所在的公寓……
（File.黑暗中的无声杀人）
为了让犯人交出证据，也为了甩掉跟踪他们的人，柯南让博士提议，让嫌疑人去警局录口供，博士和少侦则直接回家。回家的途中柯南让高木警官以查酒驾的名义拦住跟踪之人，博士则将车子开到另一个地方甩掉跟踪。赤井收到FBI跟丢的消息，令他们撤退。然而此时他手里有了一张少侦和有希子进入显像所时的照片，线索并没有就此断掉……
（File.黑色光线之谜）
因为遭人跟踪而过于紧张的缘故，灰原从显像所回来后开始发烧。博士本打算叫新出医生来看病，柯南撒谎说他给新出医生打过电话但没人接，医院，因为柯南怀疑新出医生此时已经被组织的人掉包了。
了解到不能马上看病后，柯南和博士决定去商厦中消磨时间，而灰原则留在停车场的车子上。柯南在商厦中遇到了小兰、园子和朱蒂，并被电视台采访。被采访后，柯南赶紧回到停车场，刚才电视台拍到了他，如果昨天跟踪他们的人是组织的人，看到这个画面后就会赶到这里来，灰原就有暴露的危险，现在他们要赶快离开这里！柯南想得没错，赤井就碰巧看到了这个画面，并马上调转路线赶到了商厦。
然而不巧的是，停车场发生了杀人案，任何人不允许离开现场。柯南无奈只好去查案，对博士说在他回来之前不能乱跑。过了一段时间后，博士见灰原烧得越来越厉害，又叫柯南过来商量对策。柯南说那就叫高木警官送他们出去，不过那些家伙很可能就在外面埋伏……
“那些家伙是谁？”朱蒂突然出现在柯南身后。
（File.身边的危机）
柯南赶紧拉着朱蒂远离博士的车子，然而朱蒂走过的时候往车里瞥了一眼，还是瞅见了发烧的灰原。朱蒂想起了被劫持的公交车上那个瑟瑟发抖的小红帽，医院中打“×”的女人的照片，难道……她就是贝姐在找的那个人！
（File.无处可逃的目标）
另一边，博士对灰原的病情实在不放心，再次给新出医生打电话，并提了柯南给他打过电话的事。新出说他明明一天都在家啊，但他随后明白柯南已经开始怀疑他了，便改口说可能是在他上厕所时打来的。新出来到东都商厦接灰原，而赤井则一直在监听他的通话……
（File.无处可逃的目标）
博士与灰原被警车送到商厦外面与新出会合，而朱蒂老师正好开车经过，便送他们回到博士家，赤井也一路跟踪来到了博士家，并窃听屋子里的情况。柯南破完案回到博士车子旁时，发现两人不见了，赶紧打电话给博士，博士对柯南说了事情经过。有两个可能是组织成员的人进到了屋子里，大事不妙了！
灰原已经彻底暴露给“贝姐三嫌”，决战一触即发。贝姐在博士家安装了窃听器，医院烧掉雪莉的照片，“我找到你喽……”
（File.无处可逃的目标）
柯南回到博士家，检查了屋子，发现了房间里贝姐安装的窃听器，灰原已经被组织的人发现了！由于不清楚组织那边的情况，柯南暂时没有拆除窃听器，以防打草惊蛇。柯南回到博士家后就连夜守在那里，看组织会有什么样的动静。
一天后仍然风平浪静，此时柯南，灰原和博士一起去见灰原父亲宫野博士的朋友，顺便可以了解一些灰原父母的信息。灰原的父母以前是科学家，她的父亲宫野厚司被逐出了学术界，被称为“疯狂科学家”；母亲艾莲娜则是英国人。在路上，柯南思考道，如果他的推理正确的话，自己、灰原和博士应该已经不在这个世界上了，这是因为柯南认为组织既然已经发现了灰原，势必会采取行动才对。
（File.来访者留下的秘密）
柯南从灰原父亲的朋友出岛那里了解到，明美曾经来到这里借用过厕所，还让大家保密，推测厕所里一定有明美留下的东西。柯南最终拿到了这个东西，是灰原母亲给她留下的从1-20岁的录音带。
另一边，贝姐开始制定抓捕雪莉的计划。完成这个计划需要一个帮手，贝姐选择了她的迷弟卡尔瓦多斯。
（File.被隐藏的真相）
FBI这边也准备收网，朱蒂辞去了英语老师的工作，并在最近时常回想起这二十年的经历：二十年前，贝姐杀死调查组织的朱蒂父亲，并将其伪装成自杀。贝姐在处理他的眼镜时，朱蒂走了过来：“你是谁？”“这是个秘密，我不能告诉你…Asecretmakesawomanwoman…”
（File.假面下的真相）
贝姐将眼镜交给朱蒂，并叫她待在她父亲身边，之后放了一把火，将朱蒂的家烧为灰烬。朱蒂的父母在这场大火中身亡，朱蒂却因外出帮父亲买橙汁得救了。朱蒂接受了证人保护计划，长大后加入了FBI，一直保存着父亲的眼镜，并将杀父仇人“Asecretmakesawomanwoman”的话语牢记于心，为的就是日后找到贝姐，为父母报仇。
朱蒂在一年前注意到了克里斯温亚德，因为克里斯在她母亲葬礼上说了和20年前的杀父仇人一模一样的话。朱蒂将眼镜上的指纹与克里斯的指纹进行对比，不仅发现这两者完全一致，而且发现它们和沙朗的指纹也完全一致，克里斯和沙朗其实是同一个人！朱蒂无法理解为什么贝姐20年未曾老去，如果不能解释这个问题，就无法顺利逮捕她。而在发现灰原后，朱蒂发现她和那张照片上的女人似乎也是同一个人，或许她就能解开贝姐20年不老的谜团。有了灰原作证人，朱蒂就能顺利逮捕贝姐，因此在放学路上与小兰和园子交谈时说，自己找到了非常重要的藏宝图。
（File.good-bye朱蒂）
小兰和园子今晚给朱蒂老师开庆祝会，来到了朱蒂老师家里。小兰在洗手间洗手时，看见了水池后面的镜子后的照片的一角，打开之后，发现全都是自己和身边的人的照片！朱蒂老师怎么会有这些照片？她到底是什么人……
（File.难以置信的结局）
视角转到贝姐这边，此时贝姐已经制定好了引开柯南的方法：在满月之夜，一场不合时节的万圣节派对将在幽灵船上举行，贝姐威胁一个人在派对上杀人，并给寄给柯南预告信，告诉他自己已经发现了他的身份，柯南知道有人发现自己身份的话，就一定会去参加派对。同时为了以防万一，贝姐也给毛利寄了预告信，希望他能带着小兰过去。
柯南收到了寄件人为“Vermouth”的来信，信封上写的是工藤新一，但内容里却是江户川柯南，他的身份已经被发现了！柯南对寄信人的行为感到疑惑，从博士家被安装窃听器的那一刻，自己和灰原就已经暴露了，但组织迟迟没有行动，说明知道这个信息的人并没有将其上报给组织。但对方不上报组织的原因究竟为何？柯南思考很可能是不想将某个人牵扯进来。灰原背叛组织，组织成员不太可能对她手下留情，而博士也不太可能，这么一来，这个人就只可能是自己了！如果是这样的话，这封信的目的就是为了调离自己，当自己去参加派对时，对方到家里抓走灰原。柯南识破了对方的计划后联系平次，让他以自己的身份去赴宴，自己则在家中等着对方。
柯南问灰原有没有在哪里听到过Vermouth这个名字，灰原对英文名称不敏感，但一听到日文名称“贝尔摩德”时，一下就知道是什么人，叫柯南千万别去派对。柯南用麻醉枪麻醉了灰原，说自己一定要去。当然，柯南这些话都是说给贝姐听的，让贝姐以为自己中招了。
柯南对组织中有人知道自己身份，但因为自己不上报组织的事情感到疑惑。根据以前搜集到的信息，柯南想到，由杯户饭店事件可以基本确定克里斯温亚德是组织的一员，而她的母亲沙朗温亚德和自己的母亲有希子是好友，很有可能见过小时候的自己。如果沙朗是组织成员贝尔摩德的话，就能完美解释贝尔摩德知道自己的身份，并要将自己调离的原因。但沙朗一年前已经去世，与已有的推测矛盾。柯南结合博士调查到的克里斯的信息，认为沙朗葬礼为假，并且和克里斯是同一个人，最终得出结论：贝尔摩德=克里斯=沙朗。
此时平次传来回信，表示没有问题。作战计划制定完毕后，柯南还需要确认一个地方，那就是自己的家。自己的家明明没人住，之前也问过小兰没来家里打扫，为何水电煤气的示数会有所移动？柯南来到家里搜查，却发现住在这里人是有希子。有希子因为上次柯南遭人跟踪的事情不放心，这几天一直住在家里观察情况。
有希子的出现让柯南改进了原先的计划：有希子将平次易容成新一，并与平次一起参与派对。虽然派对上所有人都化妆成鬼怪，自己也可以通过变声器帮助平次发出声音，但这样子会更加真实；自己则易容成灰原被贝尔摩德带走，贝尔摩德抓到雪莉后一定会和BOSS联系，柯南带上窃听器，录音机和心脏遥测仪，如果他的心跳停止，就会将录音机中跟BOSS有关的录音发送给博士，博士也可以通过窃听器了解这边的情况。柯南为了获取组织情报，已经打算拼命了！
为了防止灰原阻碍计划，柯南将灰原锁在了地下室。一切计划准备就绪，满月之夜当晚，易容成灰原的柯南在家里等待贝姐行动。不一会，“灰原”收到了新出的电话，“灰原”对新出说，柯南和博士一起出去了，录音带一直在播放他们的声音。新出见博士家里只有灰原一个人便认为柯南已经去往派对，对“灰原”医院再诊断一下，“灰原”答应了。经过这一通电话，柯南确定了新出医生就是贝尔摩德，在家中静候她的到来。
门铃响起，柯南带上仪器穿上衣服准备走一遭。然而开门后发现，面前的人不是新出，而是朱蒂！
（File.透明人现身！）
FBI得知贝姐今晚将采取行动，一直紧盯着新出，当新出给博士家里打电话时，朱蒂意识到贝姐要来抓灰原了，于是抢先新出一步来接走灰原。朱蒂对柯南说新出医生的车子坏了，让她来接灰原。柯南虽然已经认定新出是贝尔摩德，但他并不清楚朱蒂到底是什么身份，犹豫了一会后还是跟朱蒂上了车。在朱蒂的车上，柯南通过后视镜看到了紧随其后的新出，而朱蒂却称新出的车子坏了，她在说谎。
（File.透明人现身！）
在车上，朱蒂终于亮明了自己的FBI身份，并告诉柯南新出的真面目，以及贝姐今晚的计划。然而虽然朱蒂说了这些话，柯南并不能就此完全相信她，柯南拜托朱蒂一件事，只要朱蒂做了的话，就相信她。
新出父亲的那起案子其实另有隐情。虽然害死新出父亲的凶手是新出的后母，但直接导致新出父亲死亡的却是扣动电闸扳机的保姆，为了不让保姆自责，凶手和警方合作写了一份假的笔录。如果新出被掉包的话，自然不会知道这些，柯南让朱蒂用新出父亲的案件来试探新出，朱蒂答应了。
（File.工藤新一登场？！）
朱蒂将车子开到了FBI埋伏的码头后停下，并对紧随其后的新出说，其实扣动扳机的是新出家的保姆，他却一直在隐瞒。新出将朱蒂说的扳机理解成了手枪的扳机，说他的父亲是死于触电而非枪击，因此露出了马脚。朱蒂大笑起来，将真相告诉假新出后，戳穿了她的真面目，并指出她就是二十年前害死自己父亲的凶手。贝姐也卸掉了伪装，露出了她的本来面目！
（File.工藤新一登场？！）
朱蒂向贝姐讲述了她这二十年间的经历和调查贝姐的全过程，并提出了一些疑惑：灰原和照片上的女孩真的是一个人吗？“Coolguy”和“Angel”的含义是什么？只要柯南不离开灰原她就无法下手的理由是什么？她在公交车上拼死保护柯南的理由是什么？她为什么不会变老？不过，虽然贝姐身上谜团重重，但只要现在逮捕她，并让灰原充当证人，这些谜团迟早就能解开。
朱蒂叫埋伏在这里的FBI出来逮捕贝姐，然而事情并没有朱蒂想的那么简单。贝姐通过窃听器了解到新一出现在了幽灵船上，不可能再跑过来阻止自己的计划了。贝姐一声令下，卡尔瓦多斯击中了朱蒂！
（File.假面下的真相）
贝姐早已通过监视毛利侦探事务所的FBI，获取了他们的详细信息，FBI的一举一动都在她的掌控之中。她早就知道FBI会在这里埋伏，两个小时前就易容成朱蒂来到这里叫他们撤退了，取而代之的是她的同伙卡尔瓦多斯。朱蒂受伤倒下，靠在车子旁边。贝姐正准备杀掉朱蒂时，一颗足球从车子里飞出，击飞了贝姐的手枪！
（File.假面下的真相）
柯南见朱蒂遇到危险，便卸下伪装出现在贝姐面前。贝姐的身子将柯南和朱蒂所在的位置变成了来福枪的死角，柯南用麻醉针威胁贝姐，让她和朱蒂上车，一起到警察局去。而就在双方僵持的时候，灰原赶到了这里！
（File.假面下的真相）
灰原知道这一切都是因为自己引起，柯南一个人也无法与组织抗衡，她不能这样眼睁睁地看着柯南为她而死。而且就算贝姐被抓，只要她还活着，组织就会继续对她追查到底。她从地下室醒来后，撬开了房门，靠藏起来的追踪眼镜找到了这里。灰原的到来让柯南分了心，贝姐趁机调转柯南的手表方向，麻醉了柯南。灰原对贝姐做了个约定，她甘愿被贝姐杀死，但贝姐不能伤害她身边的其他人。贝姐答应了灰原的请求，表示除了朱蒂以外的任何人她都不会追究。“要恨的话，就去恨你那接手了这项愚蠢研究的父母吧……”贝姐准备开枪射杀灰原时，小兰突然从朱蒂的后备箱中冲了出来，扑倒了灰原！
（File.腐烂的苹果）
小兰因为在朱蒂老师家里看到柯南和新一的照片，就到朱蒂的公寓找她询问原因，结果朱蒂不在，在回去的时候看见她的车子的后备箱开着，就钻了进去。小兰没有听清楚谈话内容，但她听到了枪声。小兰意识到事情不妙报了警，并在之后从后备箱里冲了出来。
小兰扑在灰原身上，贝姐无法开枪。贝姐让小兰从灰原的身上离开，如果不想死的话就快点！可小兰将灰原抱得紧紧的，丝毫没有离开的意思。贝姐的手颤抖了，她回想起一年前的那个雨夜，那个即使被她伤害过也毫不犹豫将她拉住的女孩……道不尽的千言万语，最终汇成一句：“Moveit,angel！”
（File.腐烂的苹果）
朱蒂跑到墙角，开枪擦伤了贝姐的手臂，叫她扔掉手枪。此时身后传来了霰弹枪的声音，贝姐以为是卡尔瓦多斯，然而走出来的人却是赤井！
（File.腐烂的苹果）
计划的临时改变让赤井感到很奇怪，来到这里后才发现朱蒂被算计了。赤井打断了卡尔瓦多斯的双腿，拿走了他身上的武器。贝姐刚想开枪，赤井直接一喷子击倒了贝姐！贝姐抱起柯南，坐上朱蒂的车逃跑，并打爆了新出车子的油箱。
虽然贝姐逃跑了，但还是可以拿她的同伙卡尔瓦多斯交差，可随着一声枪响，卡尔瓦多斯用藏起来的手枪自杀了。此时警察赶来，赤井让朱蒂对警察说她是放长假才来日本的FBI搜查官，正好卷入了儿童绑架事件。反正此时说出真相也不会有人相信，赤井最想见的那个人——琴酒，也没有出现。赤井离开了现场，他现在还不能和灰原见面……
贝姐将车子开到了森林里，向BOSS报告了自己的情况，BOSS叫她回到自己身边。正当贝姐考虑怎么处置柯南时，突然发现了柯南身上的录音机和遥测仪。柯南此时也醒了过来，现在正好可以回到他最初的计划。柯南表示如果不想让他把BOSS的邮箱按键音发出去的话就带他去BOSS那里，就此做一个了断！
（File.腐烂的苹果）
“好吧，是我输了，我愿意放弃雪莉。”贝姐用手机释放了催眠瓦斯，抓住柯南的手防止他拔掉电极。等柯南昏迷后，贝姐朝自己的腿开了一枪以保持清醒，毁掉录音机后弃车逃跑了。贝姐对琴酒说她偶然碰到了赤井秀一，被他打断了三根肋骨，让琴酒过来接她。琴酒问贝姐认不认识工藤新一，贝姐说并不认识他，并在内心感慨道，他说不定就是自己期盼已久的银色子弹……
（File.腐烂的苹果）
之后，警方接受了朱蒂的说法，在朱蒂的解释下小兰打消了怀疑，灰原拒绝了FBI要求的证人保护计划，新出医生也重回日本生活。虽然录音机被毁掉了，但柯南还记着BOSS的邮箱按键音，经历三个案子后，柯南得知BOSS邮箱按键音是《七个孩子》的旋律，并查出了BOSS的邮箱地址。然而灰原却说，这个地址是绝对不可以打开的“潘多拉魔盒”，柯南在灰原的建议下决定不再将这个地址继续追查下去，一切似乎又回归正常了……
然而安宁的日子不会太长，很快就有新的组织成员出现了，她的代号是基尔……
贝尔摩德篇就此落下帷幕，新的组织成员——基尔登场之后，又会发生怎样的故事呢？且听下回分解。
